来自魔界的魔王开始带着他的恶魔入侵和平的人类世界。当人类世界陷入危险时，天堂派遣了天使诺埃尔。诺艾尔以压倒性的力量迫使魔王们撤退。然而战斗结束后，关夜美绪却濒临死亡。诺艾尔找到了美绪，为了让她活下去，他们结成了一体。然而，当未央未能恢复意识时，诺艾尔决定读取她的记忆，并以未央的身份生活。另一方面，魔王意识到自己无法在普通的战斗中获胜。当魔王收到天使伪装成人类的信息时，他施展咒语来激发整个城市的欲望。魔王决定等待，希望诺艾尔会被镇上的男人们引诱。结果，城市男性的性欲旺盛，性犯罪猖獗。一些女性认为警察无能，于是开始反抗，与诺埃尔合作抓捕和监禁性犯罪者。诺艾尔是否能够在不破坏城市和平的情况下打倒魔王？

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